被定位为“丝绸之路经济带核心区”的新疆将建设“三通道”(北、中、南三条通道)、“三基地”(国家大型油气生产加工基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地)、“五大中心”(交通枢纽中心、商贸物流中心、金融中心、文化科教中心、医疗服务中心)、“十大进出口产业集聚区”,新疆战略地位和基础建设需求将远超其他西部省份,未来新疆的发展将具有更广阔的前景。

建材网】《重庆市材料工业三年振兴规划》的正式出台,标志着重庆今后三年材料工业发展的总体路径的确定,是“十二五”时期内全市材料工业发展的新纲领。
《规划》对产业集群建设的目标
铝材料产业集。目前,以西南铝为龙头的铝加工产业群已在西彭园区初步形成,西彭园区已引进了包括中国铝业、中电投、瑞典萨帕、瑞士立达、上海通用、戴卡捷力等国内外大中型企业270余家,其中铝精深加工企业70余家,铝加工产能100万吨,以航空航天、交通运输、装备制造、电子电器、包装印刷用铝材料深加工为重点,90%的产出来自铝加工产业。力争到2015年,园区产值达到1000亿元。
新型建筑材料产业集群。以开县星星套装门和南坪美心集团为龙头,重点发展节能环保新型墙体材料、防水材料、保温隔热材料、高档防火防盗门、竹木套装门、新型节能门窗、环保建筑涂料、塑料管材及各类板材等新型装饰装修材料,引导新型建筑材料企业集中布局和集聚发展。打造“中国套装门之都”,形成全国较大的门业制造基地。
玻璃纤维及复合材料产业集群。以国际复合为核心,重点发展超细电子级玻璃纤维及电子布、增强型玻璃纤维、汽车用工程塑料、玻璃钢及制品、覆铜板等,引导玻璃纤维产业为电子信息、汽车等主导产业配套。
钢铁材料产业集群。以重钢集团和万达薄板为龙头,保持和扩大品牌的品种和质量优势,提高装备水平,调整品种结构,重点发展汽车薄板、高端船板和锅炉板、高档家电板、高强钢筋、大口径无缝钢管、特殊钢等,提高高附加值产品比例。建成长江上游精品钢材生产基地。
铜材料产业集群。以重冶铜业和龙煜铜管为龙头,加快我市铜产业升级的发展战略,大力发展铜材延伸加工产品,打造铜管、铜粉、铜带、电子信息配套铜材4个精品系列。
玻璃及深加工产业集群。以福耀集团和渝琥玻璃为龙头,推广优质浮法技术,发展Low—e玻璃、汽车玻璃、家电玻璃等高端品种、深加工产品,重点引进电子玻璃、太阳能光伏玻璃、超薄玻璃、幕墙玻璃等,打造玻璃产业园、引导玻璃深加工企业集中布局和集聚发展。
镁材料产业集群。以盛镁镁业为主打造万盛镁产业园,实现原镁冶炼及废镁回收、镁合金原料生产、镁合金深加工、镁合金制品规模应用、检验检测,重点发展汽车、电子信息、装备制造、交通运输业用镁合金、手动工具等用镁合金压铸及挤压材。
水泥及制品产业集群。以西南水泥、拉法基、翼东水泥、东方希望、重庆海螺等龙头企业为主,推广42.5级及以上水泥、C40及以上预拌混凝土、高性能专用混凝土、重点发展商品砂浆、轻质高强混凝土、工程预制件、高性能外加剂等。利用现有水泥窑开展协同处置城市废弃物和生活垃圾,建立循环经济示范基地。
建筑及卫生陶瓷产业集群。以佛山新美、四维卫浴、杜拉维特、新康洁具为龙头,重点发展耐磨、耐污、防滑、保温等多功能型建筑陶瓷砖、薄形建筑陶瓷砖、节水型卫生陶瓷、整体浴室、五金配件等。支持新工艺、新技术、新产品研发与产业化及配套产业集群发展。
推动企业技术进步
通过实施400万吨高强度钢筋示范工程、高精铝合金板带箔技改示范工程、再生铝示范工程和电子级玻璃纤维示范工程,努力在制造基础工艺研发、基础材料应用以及制造质量上取得突破,加大信息技术在研发设计、生产制造、销售物流和经营管理中的应用力度,提高工业数字化、智能化、网络化水平。按照市场供求和产品生命周期,引导和支持企业建立新产品“上市一批、在研一批、启动一批”滚动开发体系。建立一批以企业为主体的战略性新产品成果中试基地、技术成果转化平台和检测中心。推进产学研用协同创新体系建设,依托企业技术中心、高校和科研院所,围绕提升支柱产业、先导产业核心竞争力,开展技术攻关,突破重大关键共性技术和前沿技术,积极支持企业参与国际、国内行业技术标准制订,强化具有自主知识产权的专利技术的开发和保护,为工业可持续发展奠定技术基础。鼓励企业开展技术革新、岗位能手创建活动。

停牌一个月的四川双马2月17日发布公告,首次确认了本次筹划的重大资产重组事项系资产出售。

增长最确定的是水泥行业

公告称,公司目前正在筹划出售公司持有的全部水泥业务资产,交易对方为拉法基中国水泥有限公司或其指定的第三方,本次对价由交易对方现金支付,构成关联交易。
公告称,由于本次资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长,所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大,相关各项工作尚需进一步沟通和确认,公司预计无法在原定的2月17日前披露重组预案,股票将继续停牌,公司争取在3月17日前发布相关的重组信息。
回查资料,四川双马于今年1月17日上午开市起停牌,公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后,于2月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
作为股权转让板块的龙头股,四川双马备受市场关注。在去年发布易主消息之后,公司股价扶摇直上,迄今累计上涨两倍多,本次停牌前市值高达175亿元。在本次停牌之后,其资产重组动向亦受到各方关注。但市场人士此前对记者表示,四川双马目前市值规模偏大,要寻找与之匹配的标的资产并不容易。
最新公告证实了四川双马本次筹划事项并非是资产收购,而是资产出售。资料显示,意向受让方拉法基中国系四川双马的原控股股东,IDG资本合伙人林栋梁入主之后,其退居为公司第三大股东。
投行人士对记者表示,四川双马现有的水泥资产较为庞大,将该资产剥离出上市公司在预期之内。在出售资产之后,四川双马成为一个“净壳”,并可以获得一笔可观的现金收入,为后续的资产收购提供了充沛的现金储备。

基建投资会拉动一系列工业品需求,甚至逐步带动新疆商业的回暖复苏,不过现阶段最直接受益的是水泥行业。原因有两点:1.水泥是典型的区域性行业,受其他地区供需关系的影响较小。若仅考虑基建带来的3140.75万吨增量,加上2016年实际水泥产量3932万吨,2017年新疆水泥预计需求将达7073万吨,相比2016年新疆实际水泥产量同比增加80%。2.在供给侧改革的大背景下,预计2017年新疆水泥产能约为9500万吨。因此,2017年新疆本土的水泥产能和需求差额将下降至2427万吨,为2012年以来的最低水平。如果不考虑落后产能,产能和需求甚至会出现一定缺口,新疆本土的水泥供需将在2017年步入紧平衡状态。

重点关注品种

我们认为,基建所带来的溢出效应将逐步由建材业向建筑业再向商贸零售业扩散,目前应着重关注新疆相关建材公司及建筑公司,建材相关标的有青松建化、天山(293.33元/吨,0%)股份,建筑相关标的有北新路桥、西部建设、新疆城建。其中,重点关注青松建化和天山水泥,两者产能合计超过新疆水泥总产能的50%。其中,青松建化占21%,天山水泥占33%,两者产能闲置率达50%以上,随着基建上马所带来的水泥需求上升,两家公司的毛利有望快速增厚。

基于上述假设,我们分别对青松建化和天山股份2017年水泥需求拉动的净利润进行了测算。基于历史数据,水泥出厂价约为市场价的75%,分别使用历史上价格相近时期公司吨毛利率以及净利占毛利的比例,同时分别使用两家公司2016年市场份额21%和33%,以及2017年预计水泥需求7073万吨进行测算,在中性条件下,青松建化、天山股份2017年受水泥需求拉动的净利润为2.6亿元和6.8亿元。

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